将来五年产业前瞻（二）
智能网联汽车：
实体经济和数字经济深度交融的重要持手
中国宏不雅经济沟通院 徐 策 中国经济信息网 曹 樱
智能网联汽车是发展新质出产力的贫困力量，不仅稳当东说念主类的深档次需求，还将带动汽车、电子、通讯、互联网等边界的工夫创新和产业升级，打造无所不在的“汽车互联网”，对擢升我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有贫困意旨
智能网联汽车将成为推动经济发展的新高地，在东说念主工智能全地方深度赋能下，汽车产物被再行界说，产业链得以蔓延扩大，产业生态得以重塑，并推动交通基础设施、新材料、软件与信息办事、生态办事等关联产业发展，正在加速酿成多个万亿级产业，具有极度渊博的发展长进
将来一个时期，要收拢新一轮科技翻新和产业变革的首要机遇，以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东说念主工智能深度交融为主要蹊径，以促进汽车产业转型升级为引颈，构建新式产业生态；要真切首要改革创新，搭建产业生态创新友融体系，要援救首要神情建立，夯实智能网联汽车应用基础和率先上风，栽培产业新业态，构筑竞争新上风，占领策略制高点，率先建成智能汽车强国
智能网联汽车是发展新质出产力的贫困力量，对擢升我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有贫困意旨。刻下，我国智能网联汽车依托全面的政策贪图体系、连接的创新参预，在市集竞争、洞开谐和中酿成了率先上风。下一个五年，要以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东说念主工智能深度交融为主要蹊径，栽培产业新业态，构筑竞争新上风，占领策略制高点，率先建成智能汽车强国。
一、智能网联汽车是发展新质出产力的贫困力量
智能网联汽车是发展新质出产力的贫困力量，不仅稳当东说念主类的深档次需求，还将带动汽车、电子、通讯、互联网等边界的工夫创新和产业升级，打造无所不在的“汽车互联网”，对擢升我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有贫困意旨。
（一）智能网联汽车是擢升住户奢靡品质的贫困发展标的
汽车是住户奢靡中附涨价值较高的产物，是一国制造业的中枢边界之一。智能网联车内容上所以互联网、云揣摸、大数据等为代表的新质出产力在耐用奢靡品、交通边界的应用，是知足刻下及将来出行需要的最好载体，稳当东说念主类的深档次需求。同期，智能网联汽车发展带动汽车产业工夫升级，带动供应链和产业生态的改换，带动凹凸游中枢科技冲破，是列国必争的策略高地。因此，发展智能网联汽车，并使之成为汽车行业乃至扫数交通运输边界将来的贫困发展标的山水相连。
（二）智能网联汽车是带动工夫创新和产业升级的贫困力量
我国事全球最大的汽车奢靡市集，不仅基础设施配套都全，工夫和要领趋于完善，何况奢靡者的对新事物罗致度高、市集活跃。2024年6月，我国生动车保有量达4.4亿辆，其中，汽车3.45亿辆。智能网联汽车是汽车电子、信息、互联网等协同创新和应用的贫困载体，是汽车产业探索工夫创新和市集需求的最好勾通点，将故意于带动各个边界的工夫升级和转型。同期，智能网联汽车将集成多项首要颠覆性工夫，引颈5G通讯、北斗导航等新工夫的交易化应用，扩大传感器、录像头、雷达等产物的市集需求，带动扫数凹凸游产业链的快速发展，是多个产业市集发展的新蓝海，亦然扫数经济增长的新引擎。
（三）智能网联汽车将成为万物互联的贫困构成部分
借助于移动互联网、大数据和云揣摸等新一代信息工夫的翻新性冲破，智能网联汽车将成为不错安全、惬意、方便移动的智能互联末端。跟着万物互联大趋势真的立，东说念主工智能物联网（AIoT）品类不停露馅，汽车末端将来将成为AIoT大生态中的贫困构成部分，与其他品类生态完毕共荣。智能网联汽车将依托出行场景，构建丰富的垂直边界生态，打造无所不在的“汽车互联网”。同期，智能网联汽车还可与智谋城市建立相勾通完毕城市经管的智能化和密致化。
二、我国智能网联汽车产业连接鼓舞
频年来，我国智能网联汽车产业发展迅猛，额外是依托全面的政策贪图体系、连接的创新参预、完备的产业体系和有劲的基础设施保障，在市集竞争、洞开谐和中酿成了率先上风，行业呈现出富贵发展的清雅场所。
（一）政策贪图连接饱读舞
频年来，从中央到地方政府出台多项司法和贪图，连接饱读舞和推动自动驾驶汽车试点试行及交易化发展。跟着《国度详细立体交通网贪图撮要》《智能网联汽车说念路测试与示范应用经管程序（试行）》《5G应用“扬帆”活动贪图（2021—2023年）》《对于加强智能网联汽车出产企业及产物准入经管的见地》等首要政策文献的发布，我国智能网联汽车产业的政策环境和监管体系进一步完善，产业发展得到了更有劲的保障。在中央文献的指点下，各地方政府纷繁颁布贪图和活动决策，加速推动自动驾驶产业试点试行和交易化发展。
（二）工夫创新得回显赫冲破
一是要领体系日臻完善。我国智能网联汽车要领制定职责于2017年12月启动，陆续发布《国度车联网产业要领体系建立指南》等系列文献，加强要领体系的顶层联想。工业和信息化部每年会组织发布《智能网联汽车要领化职责要点》，对往日要领化职责进行全面部署；天下汽车要领化工夫委员会智能网联汽车分工夫委员会分别确立高等驾驶扶助系统（ADAS）、自动驾驶（AD）、汽车信息安全、网联功能及应用等多个职责组，逐步开展关联要领的沟通制定职责。
二是重要工夫不停得回冲破。在东说念主机交互等工夫边界取得了全球率先地位，线控转向、主动悬架等工夫也在不停加速冲破；在基础芯片边界，具备一定的自主研发智力，露馅出一批具备竞争力的芯片企业；在传感器方面，雷达、录像头等重要传感器取得贫困冲破；在揣摸平台方面，推出多款高性能的智能驾驶揣摸平台，为智能网联汽车提供强大的算力援救。
（三）智能网联汽车产业体系不停健全
我国智能网联汽车产业体系已基本酿成，建成了涵盖基础芯片、传感器、揣摸平台、底盘禁止、网联云控等在内的完满产业体系。在产业应用方面，围绕智能化、网联化加速开展工夫创新、业态创新，已酿成了Robotaxi、Robobus、无东说念主配送、口岸船埠及高速公路无东说念主运输、自动环卫车、无东说念主安防考查等各样覆按场景，L3级自动驾驶（有条款自动驾驶）正加速从覆按层面向交易化层面落地。在优质企业栽培方面，累计栽培出近400家专精特新“小巨东说念主”企业。其中，有5家激光雷达企业的销量进入全球前十，9家车企开发的有条款自动驾驶车型开展了准入试点，充分展现了我国智能网联汽车企业在全球市集上的竞争力。
（四）说念路基础设施加速智能化升级
为了推动智能网联汽车的普及和应用，我国在天下范围内开展了大范围的智能网联汽车说念路测试示范。闭幕2024年5月，天下已有47个国度级智能网联测试示范区、16个双智试点城市、7个智能网联先导区。天下已有50多个城市开展智能网联汽车说念路测试示范，洞开测试说念路3.2万公里，完成约1万公里说念路智能化矫正，测试里程卓越1.2亿公里，各地智能化路测单位部署卓越8700套。
三、智能网联汽车市集发展空间渊博
智能网联汽车成为推动经济发展的新高地，在东说念主工智能全地方深度赋能下，汽车产物被再行界说，产业链得以蔓延扩大，产业生态得以重塑，并推动交通基础设施、新材料、软件与信息办事、生态办事等关联产业发展，正在加速酿成多个万亿级产业，具有极度渊博的发展长进。把柄中国信通院估算，瞻望到2025年，我国智能汽车市集范围将接近万亿元，汽车产业数字经济孝顺范围达到6.7万亿元。把柄预测，到2030年，我国智能网联汽车市集范围有望冲破5万亿元，“车路云一体化”关联市集范围更是卓越14万亿元。
（一）智能网联汽车带动数据范围快速跃升
随同智能化工夫的快速发展，车辆脱手所能出产的数据范围呈指数级上涨，带动数据范围、确权类型、场景等大幅增多。据华为预测，自动驾驶研发阶段单车逐日会产生近10TB数据，在交易落地阶段，逐日会产生近2TB数据。基于海量数据（603138），将来数据使用场景将不停蔓延，如“车路协同”的网联化工夫要求将车端与说念路端的各样化数据整合处理，以责罚车辆全自动驾驶中可能产生的安全性问题。智能驾驶数据在不同主体间的流动，扩大了数据应用场景，如智能驾驶车辆的保障订价、基于车主出行场景的个性化告白推送；基于车辆对外部环境的感知，实时进行城市说念路基础设施的完善等。
（二）智能驾驶工夫更新迭代加速，车身电子电气架构、交通讯息系统发展后劲增大
智能驾驶功能、应用不停丰富，将带动电子电气架构完善、智能驾驶工夫越过、智能座舱工夫擢升，并将反哺及优化智能驾驶系统，把更多创新工夫用于开拓场景应用。
一是L3级及以上自动驾驶研发加速。把柄《智能网联汽车工夫蹊径图2.0》，2026年至2030年，L2—L3级的智能网联汽车销量占往日汽车总销量比例卓越70%。刻下L2已完毕范围化落地，我国已对L3及L4级别的自动驾驶车型开展了准入试点和法则人人说念路区域的通行试点；深圳、上海、江苏等区域分别推出经管条例或发展决策，从权责差异、通行试点、商用想法等维度昭彰了政策。瞻望跟着政策的不停完善，L3+级别自动驾驶的研发与商用有望加速。
二是智能化升级推升算力需求。智能化的升级促使系统对算力的需求不停擢升，而云揣摸集群的出现，如特斯拉的FSD双芯片决策及Dojo超等揣摸机，让高等别硬件预埋及软件算法快速迭代具备了条款，助力以驾驶者为视角的智能驾驶工夫逐步向确凿的无东说念主驾驶迈进。智能芯片与下流产业发展丝丝入扣，汽车智能化水平的升级亦催生了智能芯片市集空间的不停扩容。
三是迎合汽车智能化、轻量化、可升级的诉求，传统漫步式的电子电气架构（E/E架构）向围聚式架构演变。跟着汽车科技的深度演进，ECU（电子禁止单位）数目将不停增多，传统的漫步式E/E架构将面对车身分量过载、ECU算力互相冗余、选藏复杂度擢升等问题，发展围聚式的E/E架构已是势在必行。永久来看，E/E架构或将沿着跨域交融、中央揣摸式标的演进，最终结伴受中央揣摸机调配。
四是AI及信息工夫永久有望繁衍新业态。汽车智能化对AI工夫升级存在强需求。在智能座舱边界，AI是语音助手、手势互动、驾驶员监控等功能不停优化的基石。在自动驾驶方面，AI用于响应、决策的时刻有望远短于东说念主为操作，从而不错优化单车智能决策水平，并在搭载自动驾驶平台的车队场景下，可酿成编组、提高行车密度和说念路容量。永久来看，软件公司有望通过与整车厂谐和成为智能化办事的供应商，将企业各样化的软件智力适配于汽车末端场景，打包成责罚决策样式输出。
（三）智能网联汽车将从硬件到软件再到生态圈，酿成多元化交易模式
一是对智能化开荒的需求大幅擢升。车辆的智能化功能擢升，会带动部分硬件需求量擢升。在感知层面，带动激光雷达、毫米波雷达、车载录像头等需求增长。其中，激光雷达将永久成为高阶智能驾驶系统必备的感知部件。把柄中国汽车工程学会和中国星河（601881）证券沟通院预测，激光雷达市集范围在2025年为107.91亿元，2030年为196.35亿元；毫米波雷在2025年市集范围预测为206.56亿元，2030年为286.75亿元。在决策层面，智能网联汽车对车载芯片、操作系统等需求擢升。把柄中国汽车工程学会和中国星河证券沟通院预测，自动驾驶决策层市集范围在2025年为2022.9亿元，2030年为2686.5亿元。其中，芯片国产化将是国度要点鼓舞发展的标的，我国半导体供应链将全面进入国产替代快速发延期，芯片对应的上游代工、封测及材料都将进入全面替代的进度。在现实层面，线禁止动、线控转向、线控悬架、域禁止器等渗入率有望加速冲破。自动驾驶现实层市集范围在2025年为1042.57亿元，2030年为1494.37亿元。具体来看，跟着原土零部件厂商已完毕产物的范围化量产，产物质能已向博世等海外一线企业看都，并打入头部自主品牌产业链。在原土厂商指挥下，瞻望线禁止动渗入率将进入快速上行通说念；线控转向大略完毕标的盘与转向机构的全都机械解耦，但短期内仍将以EPS结构为主；将来，随同资本的不绝着落，以及产物的高端化趋势，空气悬架竖立渗入率空间将被进一步翻开；随同线控底盘工夫的发展，底盘部件的软硬件解耦将愈加透顶，届时底盘域禁止器将大略产生更大的渗入率擢升起间。
二是软硬件解耦完毕“软件界说汽车”。将来汽车奢靡价值链中，软件带来的价值与收入将会愈发彰着，同期将汽车奢靡活动延长至全人命周期，酿成“汽车销售+连接的软件及办事溢价”的新交易模式。据麦肯锡预测，2025年软件在汽车奢靡价值链中的比例将擢升至17%，并将在2030年进一步擢升至25%，软件与办事系数将达到41%，成为汽车价值链将来的增长中枢。同期，丰富的汽车软件功能增多了汽车代码需求量，把柄安永统计，2025年智驾软件、车控、车内应用等软件将占中国汽车奢靡价值链的17%。
三是多渠说念拓展交易模式。以全域ID+物联网工夫为基础，大略以汽车为弁言拓展出行、奢靡、补能等智营生存新场景，推动车主向其他边界的奢靡者进一步调节。在汽车销售的售前要领，期骗全域ID买通的数据上风建立精准用户画像，从而对用户进行个性化营销，提高用户调节率；在售中要领，借助用户画像快速了解客户偏好，为客户带来更亲切的办事体验；在售后要领，期骗数字化妙技追踪客户用车情况，实时推送防范维修等办事，带来额外的售后办事价值。另外，数据因素还能为汽车销售带来新场景，如把柄车主用车风气推出定制保障、选配等附加办事；建立线上调换平台，追踪车主需求变化，优化售前营销要领；期骗VR/AR工夫为用户提供“车主共创”平台，优化产物联想，擢升产物眩惑力。
（四）“车路云一体化”进入全面建立期，有望引颈我国新一轮新式基础设施建立
“车路云一体化”是指将东说念主、车、路、云的物理空间和信息空间合为一体，完毕智能网联汽车交通系统的安全、节能、惬意及高效脱手的信息物理系统。通过20个城市全域的应用试点，“车路云一体化”将进一步促进智能化路侧基础设施、云控基础平台、车联网蜂窝收罗、高精度舆图与组合定位、车联网信息安全等基础援救加速建立。把柄中国汽车工程学会数据，瞻望2030年“车路云一体化”智能网联汽车产业产值增量为2.58万亿元，年均复合增长率为28.8%。
一是网联化趋势带来通讯基础设施建立增量。从车联网蜂窝通讯到车内通讯收罗，均需要具备高带宽、大容量、低时延、高可靠性等特征，以援救智能网联汽车的演进。因此，对通讯基础设施及车端通讯装备的需求将快速擢升。把柄中国汽车工程学会预测，2025年智能化路侧基础设施带来的产值增量为223亿元，2030年为4174亿元。把柄天下各省市出台的关联政策指点，瞻望“十四五”时间车联网关联的产业投资有望达到千亿元量级。
二是云控基础平台建立发展后劲增大。云控平台是“车路云一体化”智能网联汽车的中枢特征，把柄中国汽车工程学会和中国星河证券沟通院预测，2025年云控平台的产值增量为23亿元，2030年产值增量为218亿元。同期，《车路云一体化智能网联汽车发展白皮书》瞻望，到2025年，在10个以上要点城市和5条要点高速公路，开展架构结伴、要领一致、逻辑协同的云控基础平台建立；瞻望到2030年，在要点城市和要点高速公路，开展架构结伴、要领一致、逻辑协同的云控基础平台建立。
（五）智谋交通、物发配送赋能智谋城市，成为新质出产力发展的贫困驱能源
“车路云一体化”推动智能网联汽车完毕包括Robotaxi、Robobus、城市末端配送等多种新式应用场景，把柄中国汽车工程学会和中国星河证券沟通院预测，在3%的渗入率假定下，2030年Robotaxi市集范围有望达到756亿元、Robobus的市集范围有望达到284亿元。工夫训诲度的不停擢升有望驱动创新应用场景市集范围不停扩大，成为新质出产力发展的贫困驱能源。
一是智谋交通场景中，无东说念主出租车、自主代客泊车等应用场景扩大。无东说念主出租车边界，政企联动加速Robotaxi城市级范围化应用。百度、小马智行、文远知行等Robotaxi头部企业运营效果显赫，交易模式已具雏形。随同产物测试的告成发达，刻下Robotaxi市集还是酿成了主机厂+自动驾驶公司+出行办事商谐和的交易模式。自主代客泊车边界，“车路云一体化”系统进一步膨大泊车场景。刻下，单车智能已大略完毕代客泊车扶助功能，将来将期骗车联网工夫进一步拓展泊车场景，如遥感闸机开闭、无感支付泊车资以及在泊车场智能充电、洗车等附加值办事，从而达到延长泊车价值链的效果。
二是物发配送场景中，主线物流将成交易应用新风口，有望带动酿成万亿级智驾卡车产业链。在“车路云一体化”系统的不停训诲下，智能网联与自动驾驶工夫的渗入率将在主线物流场景不绝增长，带动市集范围扩大。据亿欧智库瞻望，2030年，主线物流场景智能网联工夫和自动驾驶工夫的市集范围将分别达到1303亿元和7165亿元，年化增长率卓越60%。主线物流现已酿成以车联网为中枢的无东说念主驾驶责罚决策，测试运营发达告成，逐步走向范围化应用。
四、推动智能网联汽车产业高质地发展，加速发展新质出产力
将来一个时期，额外是“十五五”时期，要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、二十届三中全会精神，收拢新一轮科技翻新和产业变革的首要机遇，以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东说念主工智能深度交融为主要蹊径，以促进汽车产业转型升级为引颈，构建新式产业生态，要真切首要改革创新，搭建产业生态创新友融体系，要援救首要神情建立，夯实智能网联汽车应用基础和率先上风，栽培产业新业态，构筑竞争新上风，占领策略制高点，率先建成智能汽车强国。
（一）强化首要任务引颈，构建新式产业生态
一是擢升产业基础智力。加大对重要中枢工夫的研发参预，提高自主创新智力，冲破芯片、传感器、操作系统等重要工夫瓶颈。
二是构建新式产业生态。加强产业链凹凸游企业的谐和，酿成协同创新、互利共赢的产业生态。
三是完善基础设施体系。加速智能网联汽车说念路测试示范和基础设施建立，提高基础设施的智能化水平。
四是优化产业发展环境。加强政策援救，完善法律法则，加强要领制定，提高行业经管水平。
（二）真切首要改革创新，构建自主可控的智能汽车工夫创新体系
党的二十届三中全会对因地制宜发展新质出产力作念出了贫困部署，为发展智能网联汽车指明了前进标的和职责要点。要建立开源洞开、资源分享谐和机制，充分期骗全球智能汽车创新资源，加强中枢工夫攻关，擢升自主创新智力，构建智能汽车自主工夫体系。
一是加强中枢工夫研发。围绕智能网联汽车产业的基础工夫，加强智能感应开荒、揣摸机视觉、大算力芯片、东说念主工智能、东说念主机交互、5G通讯、大数据、车载应用等工夫的研发。
二是加强与国度科研院所、高等院校及不同业业率先企业谐和，买通产学研用交融壁垒，建立贯串子验室等，连接擢升产业创新智力。
三是针对“卡脖子”中枢零部件，饱读舞援救企业参预中枢工夫研发，完毕重要零部件的自主可控。
四是援救要点大企业牵头，大中小企业参与，开展跨行业跨边界协同创新。
（三）援救首要神情建立，夯实智能网联汽车应用基础和率先上风
一是进一步完善网联基础设施。加速路侧感知、边际揣摸等基础设施建立，建立基于边际云、区域云和中心云三级架构的云控基础平台；酿成结伴的接口、数据和通讯要领，进一步擢升收罗感知、云表揣摸智力；鼓舞高速公路车联网升级矫正和国度级车联网先导区建立。
二是加速以智能设施、车路协同、船岸协同等工夫为特征的“智谋高速”“智谋口岸”等试点工程建立。建立城市说念路、建筑、人人设施交融感知体系，打造基于城市信息模子、交融城市动态和静态数据于一体的“车城网”平台。
三是真切测试示范应用。启动智能网联汽车准入和启航通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，援救有条款的自动驾驶（L3级）以及更高等别的自动驾驶功能交易化应用。
四是开展金融援救首要神情和制造业擢升专项活动，聚焦整车、感知、集成与运营、基础工夫、座舱与车联网等边界强链补链延链开云体育(中国)官方网站，助推智能网联汽车产业发展壮大。